מילון עסקי >> י >> יועץ השקעות
 
  קבלו טיפים ומידע חינם  
הירשמו לניוזלטר וקבלו טיפים, מאמרים ומידע שיעזרו לכם לפתח את העסקים
שם פרטי: שם משפחה:
אימייל:     
 
Bookmark and Share

מילון עסקי >> י >> יועץ השקעות

מאמר מומלץ
הקמת עסק >> עשרת השלבים להקמת עסק מוצלח
טיפ מומלץ
קידום אתרים >> עקבו אחרי תוצאות הקידום במנועי החיפוש

אתר BonimAsakim.com שמח להביא לגולשים מילון עסקי עם מושגים בכל נושאי העסקים הקטנים הבינוניים והיזמויות.
המילון נמצא בתחילת דרכו ואתם מוזמנים לתרום לו בהגדרות חדשות ובקשות להוספת הגדרות.

ניתן למצוא את המושגים על ידי לחיצה על תפריט האותיות או לבצע חיפוש.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

יועץ השקעות

יועץ השקעות - מייעץ ללקוחותיו לגבי מכירה, רכישה והחזקה של ניירות ערך ומכשירים פיננסים אחרים. זאת עושה היועץ השקעות על-פי שיקול דעתו ובמקרים שהוא מועסק בארגון כמו בנק או בית השקעות, בתוספת הנחיות של הגוף שבו הוא מועסק.

גם עצם נתינת מידע שיכול להוביל את הלקוחות למסקנות לגבי כדאיות או אי-כדאיות השקעה בניירות ערך ומכשירים פיננסים אחרים, נחשב ייעוץ השקעות, גם אם היא אינה ניתנת כהמלצה מפורשת.

אפשר למצוא יועצי ההשקעות בארץ בבנקים, בבתי השקעות, בחברות הביטוח ובשניפ האחרונות גם יועצי השקעות פרטיים.

בכדי להיות יועץ השקעות צריך לעבור בחינות מטעם הרשות לניירות ערך בנושאים רבים כגון:

  • חשבונאות
  • סטטיסטיקה
  • כלכלה
  • מימון
  • דיני ניירות ערך
  • אתיקה מקצועית
  • מכשירי השקעה
  • שיטות מסחר
  • בנית תיק השקעות
  • ועוד ועוד.

יועצי ההשקעות חייבים לעבור התמחות שרק לאחריה יהיו זכאים לרשיון הייעוץ.

תהליכי העבודה של היועץ השקעות כוללים פגישות אישיות (או זוגיות - במקרה והחשבון שייך לזוג) תקופתיות עם הלקוחות.
בפגישות אלו היועץ השקעות מבצע אפיון וניתוח הצרכים הפיננסים.

רק לאחר פעולות האיפיון והניתוח, בוחן יועץ ההשקעות את תיק ההשקעות של הלקוח ובהתאם לשיקול דעתו ממליץ על שינויים.

יועץ ההשקעות מעביר ללקוחות את המידע הדרוש כולל היתרונות, החסרונות והסיכון הגלום בכל שינוי בתיק ההשקעות.

יש לזכור כי הלקוח הוא זה שקובע סופית האם לבצע את המלצות ואינו מחויב לפעול לפיהן.



 
  דף הבית דף הבית סיפורי עסקים סיפורי עסקים מדריכי עסקים מדריכי עסקים זרקור זרקור מאמרים מאמרים טיפים קבוצת רישות עסקי שיווק ופרסום שיווק ופרסום סרטוני הדרכה סרטוני הדרכה מילון עסקי מילון עסקי שאלות נפוצות שאלות נפוצות ניוזלטר - Newsletter ניוזלטר - Newsletter בלוג - Blog בלוג - Blog קישורים קישורים תנאי שימוש באתר עסקים קטנים מפת האתר עסקים קטנים אודותנו עסקים קטנים צרו קשר
 
אינדקס עסקי: מאמנת אישית לחיים | יעוץ והדרכה ביישומי אופיס בחברות וארגונים | סבונים מן הטבע | שיווק + וידאו + עסקים | RDVC - ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
 
© 2004-2017 כל הזכויות שמורות. בונים עסקים