זרקור >> רויטל דור-וילק - ייעוץ השקעות פרטי RDVC
 
  קבלו טיפים ומידע חינם  
הירשמו לניוזלטר וקבלו טיפים, מאמרים ומידע שיעזרו לכם לפתח את העסקים
שם פרטי: שם משפחה:
אימייל:     
 
Bookmark and Share

זרקור

רויטל דור-וילק - ייעוץ השקעות פרטי RDVC


א - א
מאמר מומלץ
ניהול עסקים >> ניהול זמן מצהירים קבל עם ועדה
טיפ מומלץ
רישות עסקי - Networking >> הגיעו מוקדם לכנסים ומפגשי רישות עסקי

הזרקור שלנו מתמקד בעסק ייחודי של רויטל דור-וילק - ייעוץ השקעות פרטי.

העסק והשרות

העסק מספק שרות ייעוץ השקעות פרטי.
השרות כולל בניית תיק השקעות פיננסי בהתאמה אישית.
היכרותה המעמיקה של רויטל עם המערכת הבנקאית והפיננסית בארץ ובעולם, מאפשרת ללקוחותיה לקבל תשואות גבוהות יותר ולשלם עמלות נמוכות יותר.
רויטל דור-ויל יועצת השקעות פרטית

כיצד זה פועל ולמה זה כדאי?

רויטל לומדת את הצרכים, הציפיות ואופי ההשקעה המתאים ללקוח.  כך היא מתווה יחד איתו את האסטרטגיה הפיננסית שבעזרתה היא מנתחת את תיק ההשקעות.

כמו כן, במסגרת ייעוץ השקעות הלקוחות מקבלים מזכר ייעוץ שהינו מסמך ידידותי וייחודי, שמסייע להם אחת ולתמיד להבין את הרכב ההשקעות הפיננסיות ויעזור להם במעקב ובקרה אחר תיק ההשקעות.

העסק נפתח בסוף שנת 2004.
לקריאה על שרותי ייעוץ ההשקעות של RDVC

בעלת העסק

רויטל דור-וילק, הינה יועצת השקעות וותיקה מאוד, בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון ותואר שני במנהל עסקים.

רויטל החלה את דרכה המקצועית בבנק לאומי כיועצת השקעות במסלול לניהול איכותי, משם התקדמה לתפקיד אנליסטית בכירה בחברת מעלות - החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך.
את תפקידה האחרון כשכירה, עשתה כיועצת השקעות בכירה ללקוחות זהב, ב Citibank NA שהינו אחד הבנקים הגדולים בעולם.

מה הביא לפתיחתו של העסק

גורמים רבים הביאו את רויטל לרצות לצאת לקרירה עצמאית.
ראשית האהבה למקצוע "ייעוץ ההשקעות" שיש בו הרבה נתינה ועזרה אמיתית לאנשים.
כמו כן, עולם העבודה החדש שבו כל כמה שנים צריך לעבור מקום וככל שהגיל עולה הקושי למצוא עבודה גדל ללא קשר ליכולות והנסיון.
גם בעלה עזר, דחף ותמך במהלך.

תחילת הדרך

חשוב מאוד לקבל ייעוץ טוב בתחילת הדרך מרו"ח או יועצת מס. אלו עזרו לה מאוד בכל ההתארגנות הנכונה של קביעת סוג התיק שפותחים (עצמאי, חברה וכדומה) וכמובן הכנת התשתית הנכונה של חשבונות בנק עסקיים, פנקסי חשבוניות ועוד.
בעסק מסוג זה ההשקעה יחסית קטנה כי ניתן לעשות אותו מהבית. היה צריך לרכוש קו טלפון נוסף, מחשב, מכשיר מדפסת משולבת פקס, להדפיס כמה כרטיסי ביקור וזהו. עלות ראשונית של כמה אלפי דולרים.

2 הבעיות הראשונות והגדולות שהעסק נתקל בהם: "מה בדיוק השרות שמוכרים" ואיך "מוצאים לקוחות".

מכיוון שלא קיימים כמעט יועצי השקעות פרטים בישראל, היה צריך "להמציא" את השרות פחות או יותר. תוך כדי טיפול בלקוחות ולימוד מה הם צריכים משרות כזה וקבלת פידבקים מהם רויטל הלכה ותפרה את חבילת השרותים המתאימה לשוק הישראלי ופלח השוק בו היא עובדת. זהו כמובן תהליך מתמשך שכל עסק חייב לעשותו.

שיווק, שיווק ועוד שיווק - אז באמת איך רויטל משיגה לקוחות? איך עסק חדש בכלל מתחיל?
בתחילה הייתה פניה לכל מי שמכירים, לכל חבר, לכל קרוב. רויטל ספרה על שרותיה ואנשים התחילו לאט לאט להעביר לה לידים. לידים שחלקם הפכו ללקוחות.
כמו כן, נבנה אתר אינטרנט פשוט וראשוני שלא הביא לקוחות אולי, אך היה ניתן לשלוח אליו לקוחות כדי ללמוד על השרות.
כיום, האתר המשודרג בתוספת עבודה עם AdWords ושמירה על קשר עם  גולשים ולקוחות פוטנציאלים בעיקר דרך ניוזלטר חודשי מביא לקוחות חדשים.
כמו כן, לאחר שנתיים שהעסק היה כבר על הרגליים, בעלה איציק וילק (מנהל האתר BonimAsakim.com) הצטרף לעסק כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי. כך היום רויטל מתרכזת בחלק המקצועי ואיציק דואג לשיווק ולפיתוח שיתופי פעולה עם עסקים אחרים.
הדבר כמובן הביא לגידול משמעותי בפעילות העסקית.

מה תוכניות לעתיד

להמשיך לגדול בקצב מבוקר, תוך המשך שיפור איכות השרות ומגוון השרותים ללקוחות בתחומים משלימים ליעוץ השקעות.

טיפ ליזמים מתחילים

רויטל מבקשת להדגיש, כי חשוב מאוד לדבר עם כל אחד שנפגשים על העסק ותוך כך לרשת את עצמך, מה שקרוי היום "נטוורקינג".
לשם כך, חשוב ביותר לדעת לספר על העסק שלך בקצרה מאוד, לדאוג להשאיר רושם וכמובן כרטיס ביקור. מומלץ לקחת אימיילים מכל מי שנפגשים ולשמור איתו על קשר מידי פעם.
שיחות אלו שנראות לפעמים קצת מיותרות, הולכות ומבשילות לשיתופי פעולה, לקבלת לידים ועוד.

עוד על רויטל ו-RDVC תוכלו לקרוא באתר הבית שלה www.RDVC.co.il

 
גילוי נאות:רויטל דור-וילק, הינה אשתו של איציק וילק - מנהל אתר BonimAsakim.com שגם משמש כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי ב-RDVC.
  דף הבית דף הבית סיפורי עסקים סיפורי עסקים מדריכי עסקים מדריכי עסקים זרקור זרקור מאמרים מאמרים טיפים קבוצת רישות עסקי שיווק ופרסום שיווק ופרסום סרטוני הדרכה סרטוני הדרכה מילון עסקי מילון עסקי שאלות נפוצות שאלות נפוצות ניוזלטר - Newsletter ניוזלטר - Newsletter בלוג - Blog בלוג - Blog קישורים קישורים תנאי שימוש באתר עסקים קטנים מפת האתר עסקים קטנים אודותנו עסקים קטנים צרו קשר
 
אינדקס עסקי: מאמנת אישית לחיים | יעוץ והדרכה ביישומי אופיס בחברות וארגונים | סבונים מן הטבע | שיווק + וידאו + עסקים | RDVC - ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
 
© 2004-2017 כל הזכויות שמורות. בונים עסקים